保険相談&家計簿見直し

保険の新規ご相談から見直しまでおまかせください

生命保険の新規ご相談&見直し

ファイナンシャルプランナーが、保険の相談を軸にお客様のライフプランのコンサルティングを行います。
「保険について、よくわからない」
「保険に関して、損をしたくない」
そんな方に『保険とは何か』という基礎的なことから、保険は本当に必要であるのか、自分の目的にあった保険を正しく選ぶ判断基準まで今も将来も保険で損をすることがないように致します。
また、保険業界の裏側や、日本の保険と海外の保険の違い、相続など価値ある保険などの情報のご提供を行います。

損害保険の新規ご相談&見直し

お客さまの身の回りのさまざまなリスクに対する最適な保険のご提案、更改手続きや補償の見直しなど、お客さまにとって万全なサービスをご提供致します。法人のお客さまには、リスクの洗い出しから事務の合理化・コスト削減方法まで、一緒に考えてアドバイス致します。

マネー相談 家計簿

お金の余裕を作る秘訣をお伝えします。「なかなかお金が貯まらない」
「ついつい無駄遣いしてしまう」色々な悩みを解決して、100%リバウンドしない家計簿診断をコンサルしていきます。
「月々の貯金額が5万円も増えました」
「年間で100万円も貯まりました」
などの具体的な効果を実現することができます。収支の分類や自分の目標を一緒に決定し、充実した毎日の生活を築いて行きましょう。


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